W życiu każdej firmy przychodzi czas, gdy musi ona skorzystać z oferty rynków finansowych lub banków, aby zabezpieczyć swój rozwój.
Dzięki posiadanemu bogatemu doświadczeniu w procesach pozyskiwania kapitału, Zespół ICENTIS Corporate Solutions może doradzić oraz skutecznie zarządzać procesem aranżacji finansowania. Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi funduszami oraz bankami komercyjnymi działającymi w Polsce i Europie Środkowej, jak również z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi. Znajomość ich wymogów oraz relacje z bardzo szerokim gronem dawców finansowania pozwalają nam na bardzo szybką identyfikację dostępnych opcji finansowania i sprawną egzekucję.
Jakie typy finansowania obejmuje nasze doradztwo?
- Organizację średnio- i długoterminowego finansowania bankowego w postaci konsorcjum i klubu banków, na potrzeby finansowania rozwoju lub na ogólne potrzeby korporacyjne;
- Aranżację finansowania projektowego bez regresu do udziałowców (Project Finance);
- Aranżację długoterminowego finansowania z Międzynarodowych Instytucji Finansowych;
- Organizację finansowania bankowego dla projektów nieruchomościowych;
- Organizację bankowego finansowania dłużnego na potrzeby akwizycji lub rekapitalizacji (Acquisition Finance);
- Pozyskanie kapitału w formie udziałowej lub mezzanine na rynku niepublicznym.
Nasze usługi obejmują m.in.:
- Analizę działalności operacyjnej i projekcji w kontekście niezbędnych nakładów inwestycyjnych i kapitału do pozyskania w celu dalszego rozwoju;
- Wypracowanie optymalnej struktury finansowania;
- Zidentyfikowanie alternatywnych źródeł finansowania dostępnych w bieżącej sytuacji rynkowej;
- Strukturyzację finansowania;
- Opracowanie dokumentacji transakcyjnej oraz modelu finansowego;
- Negocjację warunków oraz szczegółowych zapisów dokumentacji finansowania.
Nasze usługi obejmują również doradztwo przy restrukturyzacji finansowej, w tym w szczególności:
- Zidentyfikowanie i przeprowadzenie negocjacji z właściwymi instytucjami finansowymi;
- Przygotowanie wielowariantowych planów restrukturyzacji finansowej;
- Przygotowanie strategii negocjacyjnej i przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami;
- Identyfikację i pozyskanie źródeł finansowania sytuacji restrukturyzacyjnych;
- W przypadku konieczności, przeprowadzenie wyceny i sprzedaży aktywów oraz wyceny firmy na potrzeby konwersji długu na kapitał.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje o naszych usługach, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub wysłania do nas zapytania.