29 kwietnia 2010
ICENTIS doradcą ENERGA przy aranżacji finansowania na ponad 2 mld zł
W dniu 29 kwietnia 2010 r., ENERGA zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę długoterminowego kredytu inwestycyjnego typu A/B na łączną kwotę 800.000.000 złotych, z czego 300.000.000 złotych przypada na transzę A o okresie spłaty 12 lat, podstawioną bezpośrednio przez EBOR, a 500.000.000 złotych na transzę B o okresie spłaty 9 lat, podstawioną przez banki komercyjne wybrane w procesie międzynarodowej syndykacji: ING, Nordea, BTMU i Caja de Madrid. Kredyt jest niezabezpieczony i oparty o zapisy umowne zwyczajowo stosowane na rynkach międzynarodowych dla finansowania korporacji o silnym (inwestycyjnym) profilu kredytowym.
Umowa kredytowa z EBOR jest pod wieloma względami precedensowa, nie tylko z punktu widzenia finansowania w polskim sektorze energetycznym, ale również w szerszym kontekście aranżacji finansowania przez polskie korporacje na rynku międzynarodowym. Szczególnie warte podkreślenia są bardzo długi okres finansowania, wykraczający poza standardowe tenory stosowane dla kredytów korporacyjnych, i przeprowadzenie niezwykle udanej międzynarodowej syndykacji transzy B w lokalnej walucie. Kredyt EBOR był też dla ENERGA debiutem na międzynarodowych rynkach finansowych oraz pierwszą tego typu transakcją (międzynarodowa syndykacja niezabezpieczonego finansowania długoterminowego) w polskim sektorze energetycznym.
Dodatkowo, dniu 30 kwietnia 2010 r., ENERGA zawarła z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NIB) bilateralną umowę kredytową o wartości 200.000.000 złotych i okresie spłaty 12 lat. Podobnie jak w przypadku kredytu EBOR, finansowanie to jest niezabezpieczone i oparte o zwyczajowe zapisy umowne. Finansowanie z NIB, ze względu na długi termin spłaty i pozostałe warunki, jest bardzo cennym wkładem tej instytucji do finansowania inwestycji Grupy ENERGA.
Finansowanie z EBOR, NIB oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa z EBI została zawarta 16 grudnia 2009 r.), w łącznej kwocie 2.050.000.000 złotych, przeznaczone jest na finansowanie wydatków inwestycyjnych ENERGA-Operator (operator sieci dystrybucyjnej Grupy ENERGA) w latach 2009-11. Umowy finansowania podpisane z instytucjami multilateralnymi (z udziałem banków komercyjnych) sprawiają, że ten kluczowy dla działalności i rozwoju Grupy ENERGA program inwestycyjny ma w pełni zapewnione źródła finansowania.
ICENTIS Corporate Solutions był wyłącznym doradcą finansowym ENERGA przy aranżacji finansowania z EBOR, NIB, EBI i banków komercyjnych.
