ICENTIS - niezawodność, niezależność

ICENTIS doradcą ENERGA SA przy aranżacji finansowania
na ponad 2 mld zł

W dniu 29 kwietnia 2010 r., ENERGA SA zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę długoterminowego kredytu inwestycyjnego typu A/B na łączną kwotę 800.000.000 złotych, z czego 300.000.000 złotych przypada na transzę A o okresie spłaty 12 lat, podstawioną bezpośrednio przez EBOR, a 500.000.000 złotych na transzę B o okresie spłaty 9 lat, podstawioną przez banki komercyjne wybrane w procesie międzynarodowej syndykacji: ING, Nordea, BTMU i Caja de Madrid. Kredyt jest niezabezpieczony i oparty o zapisy umowne zwyczajowo stosowane na rynkach międzynarodowych dla finansowania korporacji o silnym (inwestycyjnym) profilu kredytowym.

Umowa kredytowa z EBOR jest pod wieloma względami precedensowa, nie tylko z punktu widzenia finansowania w polskim sektorze energetycznym, ale również w szerszym kontekście aranżacji finansowania przez polskie korporacje na rynku międzynarodowym. Szczególnie warte podkreślenia są bardzo długi okres finansowania, wykraczający poza standardowe tenory stosowane dla kredytów korporacyjnych, i przeprowadzenie niezwykle udanej międzynarodowej syndykacji transzy B w lokalnej walucie. Kredyt EBOR był też dla ENERGA SA debiutem na międzynarodowych rynkach finansowych oraz pierwszą tego typu transakcją (międzynarodowa syndykacja niezabezpieczonego finansowania długoterminowego) w polskim sektorze energetycznym.

Dodatkowo, dniu 30 kwietnia ENERGA SA zawarła z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NIB) bilateralną umowę kredytową o wartości 200.000.000 złotych i okresie spłaty 12 lat. Podobnie jak w przypadku kredytu EBOR, finansowanie to jest niezabezpieczone i oparte o zwyczajowe zapisy umowne. Finansowanie z NIB, ze względu na długi termin spłaty i pozostałe warunki, jest bardzo cennym wkładem tej instytucji do finansowania inwestycji Grupy ENERGA.

Finansowanie z EBOR, NIB oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa z EBI została zawarta 16 grudnia 2009 r.), w łącznej kwocie 2.050.000.000 złotych, przeznaczone jest na finansowanie wydatków inwestycyjnych ENERGA-Operator SA (operator sieci dystrybucyjnej Grupy ENERGA) w latach 2009-11. Umowy finansowania podpisane z instytucjami multilateralnymi (z udziałem banków komercyjnych) sprawiają, że ten kluczowy dla działalności i rozwoju Grupy ENERGA program inwestycyjny ma w pełni zapewnione źródła finansowania.

ICENTIS Corporate Solutions był wyłącznym doradcą finansowym ENERGA SA przy aranżacji finansowania z EBOR, NIB, EBI i banków komercyjnych.

ICENTIS Corporate Solutions jest firmą świadczącą usługi doradztwa finansowego. Nasza oferta koncentruje się na obsłudze transakcji fuzji i przejęć, strategii wyjścia z inwestycji, doradztwa w pozyskiwaniu finansowania oraz restrukturyzacji finansowej. W kwestiach związanych z doradztwem przy pozyskiwaniu finansowania, prosimy o kontakt z p.dyrektorem Michałem Lubienieckim, +48 22 3253 430, michal.lubieniecki'at'icentis.com.

www.icentis.pl